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    Digital Wealth Management 2021

    ANNO 2021 - PROGRAMMA ATTIVITA’ DI RICERCA

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      Il programma si pone l’obiettivo di creare una Community orientata allo sviluppo delle innovazioni in atto nella domanda e nell’offerta di servizi Private tramite il Networking, confronto di Best Practice internazionali, e alla realizzazione di Benchmark di mercato. CeTIF intende offrire un supporto continuativo agli attori del mercato bancario realizzando Tavoli di lavoro, Seminari e Benchmark.

      Obiettivi

      I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

      • Digital wealth strategy: from product selling to value distribution
      • Increasing wealth management attractiveness through digital & ecosystem
      • Developing a sustainable offering
      • Individualized & innovative products

      Agenda

      20 Apr 21
      Digital wealth strategy: from product selling to value distribution
      10:00 - 16:00

      I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

      • Nuovi modelli di servizio e distribuzione nella competizione digitale
      • Digital Global Advisory: oltre i limiti dell’ offerta tradizionale
      • Empower Digitalization tra bankers e clienti

       

       

      26 Mag 21
      Increasing wealth management attractiveness through digital & ecosystem
      10:00 - 16:00

      I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

      • Ridefinire l’esperienza online e offline con il B rand
      • AI & Behavioural Insight: nuove strategie di Social Marketing
      • Cross-fertilization con industrie complementari

      07 Ott 21
      Developing a sustainable offering
      10:00 - 16:00

      I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

      • ESG &SRI: valorizzare patrimonio, società e ambiente
      • Sustainable Insight e trasparenza: dalla vendita al Reporting
      • Educazione finanziaria sulla sostenibilità per clienti e consulenti

      04 Nov 21
      Individualized & innovative products
      10:00 - 16:00

      I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

      • Individualizzazione tramite lo sviluppo di prodotti Life Cycle & Goal Based
      • Strumenti illiquidi per l’ampliamento dell’offerta: Private Equity & Debt, Art e Real Estate
      • Asset Management & Distribution nella nuova frontiera della DLT

      Research report

      • Digital Wealth Management HUB - Overview Steering Committee Gennaio 2021
        di CeTIF

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