• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    16 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

research

Digital Wealth Management HUB 2024

Temi di approfondimento per l'anno 2024:

  • OPEN FINANCE FOR WEALTH MANAGEMENT
  • AI, DIGITAL ASSET AND WEALTH-TECH
  • ESG WEALTH MANAGEMENT
  • EVOLVING BRANCH & SMART ADVISORY MODEL

Obiettivi

Il percorso

1
Giornata 1
Conclusa
2
Giornata 2
3
Giornata 3
Prossima
4
Giornata 4
  • AI e dati per i nuovi modelli di servizio
  • L’evoluzione dei digital assets
  • Wealth-tech: quali prospettive?
10:00 - 13:00
16.05.2024
2° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT - AI, DIGITAL ASSET AND WEALTH-TECH
Dual mode

L’incontro ha l’obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • AI e dati per i nuovi modelli di servizio
  • L’evoluzione dei digital assets
  • Wealth-tech: quali prospettive?
14:00 - 15:30
16.05.2024
2° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB

Attività di confronto e condivisione di esperienze con l’obiettivo di raccogliere dati qualitativi a supporto del Research Project, attraverso analisi delphi, maturity model, interviste one-to-one, sviluppo di use case.

  • ESG data & profile per il cliente Wealth
  • ESG: impatti sull’adeguatezza e sui portafogli modello
  • Comunicazione dell’impatto ESG al cliente
10:00 - 13:00
18.09.2024
3° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB - ESG WEALTH MANAGEMENT
Dual mode

L’incontro ha l’obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • ESG data & profile per il cliente Wealth
  • ESG: impatti sull’adeguatezza e sui portafogli modello
  • Comunicazione dell’impatto ESG al cliente
14:00 - 16:00
18.08.2024
3° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB

Condivisione dei risultati preliminari del Research Project e discussione sulle principali evidenze.

  • Redditività, potenziale e sostenibilità delle reti fisiche
  • Digitale, GenAI ed evoluzione del Robo 4 Advisor 
  • Filiali esperienziali e personalizzazione della CJ
10:00 - 13:00
29.10.2024
CROSS COMMUNITY EVENT DIGITAL BANKING + DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB- EVOLVING BRANCH & SMART ADVISORY MODEL
Dual mode

L’incontro ha l’obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • Redditività, potenziale e sostenibilità delle reti fisiche
  • Digitale, GenAI ed evoluzione del Robo 4 Advisor
  • Filiali esperienziali e personalizzazione della CJ
14:00 - 15:30
29.10.2024
4° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH HUB

Presentazione dei risultati finali del progetto, commento e validazione finale con il Gruppo di Lavoro.

  • PSD3, FIDA e nuovi dati
  • L’ evoluzione della customer experience
  • Sfide e opportunità dei servizi Wealth nell’Open Finance
10:00 - 13:00
14.03.2024
1° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB - RIS&OPEN FINANCE: VERSO UNA NUOVA ERA NEL WEALTH MANAGEMENT?
Dual mode

L’incontro ha l’obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • PSD3, FIDA e nuovi dati
  • L’evoluzione della customer experience
  • Sfide e opportunità dei servizi Wealth nell’Open Finance
14:00 - 16:00
14.03.2024
1° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB

Kick Off del Research Project: presentazione degli obiettivi, della metodologia e della struttura del Research Project che comprende survey e analisi delphi.

Lo Steering Committee

Partner

Aziende e partner tecnologici coinvolti nello sviluppo.