• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    16 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

research

Digital Wealth Management HUB 2024

Temi di approfondimento per l'anno 2024:

  • OPEN FINANCE FOR WEALTH MANAGEMENT
  • AI, DIGITAL ASSET AND WEALTH-TECH
  • ESG WEALTH MANAGEMENT
  • EVOLVING BRANCH & SMART ADVISORY MODEL

Obiettivi

Il percorso

1
Giornata 1
Conclusa
2
Giornata 2
3
Giornata 3
Prossima
4
Giornata 4
  • AI e dati per i nuovi modelli di servizio
  • L’evoluzione dei digital assets
  • Wealth-tech: quali prospettive?
10:00 - 13:00
16.05.2024
2° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT - AI, DIGITAL ASSET AND WEALTH-TECH
Dual mode

L’incontro ha l’obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • AI e dati per i nuovi modelli di servizio
  • L’evoluzione dei digital assets
  • Wealth-tech: quali prospettive?
14:00 - 15:30
16.05.2024
2° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB

L’obiettivo dell’incontro è quello di raccogliere dati qualitativi a supporto del Research Project, attraverso l’erogazione di un’analisi delphi, la raccolta ed il confronto di esperienze operative. Al Gruppo di Lavoro sarà richiesto di portare la propria esperienza per individuare una posizione comune del settore

  • ESG data & profile per il cliente Wealth
  • ESG: impatti sull’adeguatezza e sui portafogli modello
  • Comunicazione dell’impatto ESG al cliente
10:00 - 13:00
18.09.2024
3° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB - ESG WEALTH MANAGEMENT
Dual mode

L’incontro ha l’obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • ESG data & profile per il cliente Wealth
  • ESG: impatti sull’adeguatezza e sui portafogli modello
  • Comunicazione dell’impatto ESG al cliente
14:00 - 16:00
18.08.2024
3° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB

Condivisione dei risultati preliminari del Research Project e discussione sulle principali evidenze.

  • Redditività, potenziale e sostenibilità delle reti fisiche
  • Digitale, GenAI ed evoluzione del Robo 4 Advisor 
  • Filiali esperienziali e personalizzazione della CJ
10:00 - 13:00
29.10.2024
CROSS COMMUNITY EVENT DIGITAL BANKING + DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB- EVOLVING BRANCH & SMART ADVISORY MODEL
Dual mode

L’incontro ha l’obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • Redditività, potenziale e sostenibilità delle reti fisiche
  • Digitale, GenAI ed evoluzione del Robo 4 Advisor
  • Filiali esperienziali e personalizzazione della CJ
14:00 - 15:30
29.10.2024
4° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH HUB

Presentazione dei risultati finali del progetto, commento e validazione finale con il Gruppo di Lavoro.

  • PSD3, FIDA e nuovi dati
  • L’ evoluzione della customer experience
  • Sfide e opportunità dei servizi Wealth nell’Open Finance
10:00 - 13:00
14.03.2024
1° DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB - RIS&OPEN FINANCE: VERSO UNA NUOVA ERA NEL WEALTH MANAGEMENT?
Dual mode

L’incontro ha l’obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • PSD3, FIDA e nuovi dati
  • L’evoluzione della customer experience
  • Sfide e opportunità dei servizi Wealth nell’Open Finance
14:00 - 16:00
14.03.2024
1° RESEARCH MEETING DIGITAL WEALTH MANAGEMENT HUB

Kick Off del Research Project: presentazione degli obiettivi, della metodologia e della struttura del Research Project che comprende survey e analisi delphi.

Research Insight & Community Outlook

Lo Steering Committee

Partner

Aziende e partner tecnologici coinvolti nello sviluppo.