• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    14 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

research

Digital Wealth Management HUB 2022

Tematiche affrontate nei Community Event e Research Meeting:

  • Customer journey evolute e opti-channel experience per il cliente Wealth
  • Il valore ESG nel settore del Wealth management
  • Investimenti alternativi, cripto-attività e nuove opportunità di investimento per il cliente Wealth
  • Dati e piattaforme per l’innovazione dell’offerta e dei portafogli wealth

Obiettivi

Il Digital Wealth Management HUB si rivolge alle aree Marketing e Commerciale, Wealth, Reti Distributive, Organizzazione, It & Innovation delle Istituzioni finanziarie. La Community aggrega competenze di aree specialistiche al fine di rendere efficace il networking e proficuo lo scambio di know-how tra pari. Le competenze ed esperienze dei partecipanti in progetti strategici e di trasformazione digitale contribuiscono a creare il valore dei tavoli operativi e degli output dell’HUB.

Il percorso

1
Giornata 1
Conclusa
2
Giornata 2
Conclusa
3
Giornata 3
Conclusa
4
Giornata 4
Conclusa
10:00 - 13:00
17.03.2022
Customer journey evolute e opti channel experience per il cliente Wealth
Dual Mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • la value proposition del Wealth Management nel New Normal
  • behavioural Insight Driven Wealth Management
  • esperienze opti-channel per clienti e banker

 

14:30 - 16:00
17.03.2022
Presentazione del Research Project | Digital Wealth Management HUB

Illustrazione degli obiettivi e delle metodologie di lavoro, condivisione e validazione con il Research Group

10:00 - 13:00
01.06.2022
Il valore ESG nel settore del Wealth management
Dual Mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • i nuovi portafogli ESG e performance
  • analisi degli impatti ESG: trasparenza e metriche
  • comunicare il valore ESG ai clienti
14:30 - 16:00
01.06.2022
Presentazione degli strumenti di ricerca | Digital Wealth Management HUB 2022

Illustrazione dei modelli di input, delle survey, dei dati richiesti e condivisione e validazione con il Research Group

10:00 - 13:00
06.10.2022
Investimenti alternativi, cripto-attività e nuove opportunità di investimento per il cliente Wealth
Dual Mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi:

  • MiCA at work: custodia e scambio delle criptoattività
  • alternative investment come leva di diversificazione
  • cripto-attività e criptovalute: gli scenari internazionali
14:30 - 16:00
06.10.2022
Presentazione dei preliminary findings | Digital Wealth Management HUB 2022

Illustrazione dei dati preliminari del Research Project e condivisione e validazione con il Research Group

10:00 - 13:00
09.11.2022
Dati e piattaforme per l’innovazione dell’offerta e dei portafogli wealth
Dual Mode

L'incontro ha l'obiettivo di declinare i seguenti temi: 

  • il mercato WealthTech nazionale e internazionale;
  • le sinergie data-driven dei diversi attori dell’ecosistema wealth;
  • piattaforme e nuova catena del valore nel Digital Wealth Management
14:30 - 16:00
09.11.2022
Presentazione finale dei risultati | Digital Wealth Management HUB 2022

Illustrazione delle analisi complete, delle considerazioni di sintesi e condivisione e validazione con il Research Group

I Research Insight

Lo Steering Committee

Partner

Aziende e partner tecnologici coinvolti nello sviluppo.