• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    14 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

research

Digital Wealth Management HUB 2021

industry: BANKING

Tematiche affrontate nei Community Event e Research Meeting:

  • Digital wealth strategy: from product selling to value distribution
  • Increasing wealth management attractiveness through digital & ecosystem
  • Developing a sustainable offering
  • Individualized & innovative products

Obiettivi

Il Digital Wealth Management HUB si rivolge alle aree Marketing e Commerciale, Wealth, Reti Distributive, Organizzazione, It & Innovation delle Istituzioni finanziarie. La Community aggrega competenze di aree specialistiche al fine di rendere efficace il networking e proficuo lo scambio di know-how tra pari. Le competenze ed esperienze dei partecipanti in progetti strategici e di trasformazione digitale contribuiscono a creare il valore dei tavoli operativi e degli output dell’HUB.

Il percorso

1
Giornata 1
Conclusa
2
Giornata 2
Conclusa
3
Giornata 3
Conclusa
4
Giornata 4
Conclusa

Tra i temi della giornata: Nuovi modelli di servizio e distribuzione nella competizione digitale; Digital Global Advisory: oltre i limiti dell’ offerta tradizionale; Empower Digitalization tra bankers e clienti

12:00 - 13:00
20.04.2021
I Community Event Digital Wealth Management HUB 2021 - ''Digital wealth strategy: from product selling to value distribution''
14:00 - 16:30
20.04.2021
I Research Meeting ''Digital Wealth strategy: from product selling to value distribution''

L’obiettivo dei Research Meeting è stimolare il confronto e la discussione tra i partecipanti.
L’approccio è quello dell’Active Lab, che sfrutta metodologie consolidate come Design Thinking e Instant Survey, finalizzati a costruire output condivisi e concreti.

Tra i temi della giornata: Ridefinire l’esperienza online e offline con il Brand; AI & Behavioural Insight: nuove strategie di Social Marketing; Cross-fertilization con industrie complementari

12:00 - 13:00
26.05.2021
II Community Event Digital Wealth Management ''Increasing wealth management attractiveness through digital & ecosystem
14:00 - 16:30
26.05.2021
II Research Meeting ''Increasing wealth management attractiveness through digital & ecosystem''

L’obiettivo dei Research Meeting è stimolare il confronto e la discussione tra i partecipanti.
L’approccio è quello dell’Active Lab, che sfrutta metodologie consolidate come Design Thinking e Instant Survey, finalizzati a costruire output condivisi e concreti.

Tra i temi della giornata: ESG &SRI: valorizzare patrimonio, società e ambiente; Sustainable Insight e trasparenza: dalla vendita al Reporting; Educazione finanziaria sulla sostenibilità per clienti e consulenti

12:00 - 13:00
07.10.2021
III Community Event Digital Wealth Management '' Developing a sustainable offering''
14:00 - 16:30
07.10.2021
III Research Meeting ''Developing a sustainable offering''

L’obiettivo dei Research Meeting è stimolare il confronto e la discussione tra i partecipanti.
L’approccio è quello dell’Active Lab, che sfrutta metodologie consolidate come Design Thinking e Instant Survey, finalizzati a costruire output condivisi e concreti.

Tra i temi della giornata: Individualizzazione tramite lo sviluppo di prodotti Life Cycle & Goal Based; Strumenti illiquidi per l’ampliamento dell’offerta: Private Equity & Debt, Art e Real Estate; Asset Management & Distribution nella nuova frontiera del

11:00 - 13:00
04.11.2021
IV Community Event Digital Wealth Management HUB 2021 ''Individualized & Innovative products''
14:00 - 16:30
04.11.2021
IV Research Meeting "Individualized & innovative products"

L’obiettivo dei Research Meeting è stimolare il confronto e la discussione tra i partecipanti.
L’approccio è quello dell’Active Lab, che sfrutta metodologie consolidate come Design Thinking e Instant Survey, finalizzati a costruire output condivisi e concreti.

I Research Insight

Lo Steering Committee

Community HUB