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  • Eventi

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academy

LONGEVITY FINANCE E GESTIONE PATRIMONIALE INTERGENERAZIONALE

1-4 GIORNI DUAL MODE
24 - 25 marzo 2027
Chiusura Iscrizioni: 17.03.2027

l corso affronta la convergenza strategica tra l’aumento dell’aspettativa di vita (longevity economy), i mutamenti demografici e la complessità della ricchezza familiare e d’impresa.

 

L’intervento supera la visione frammentata della consulenza finanziaria tradizionale per adottare un framework olistico, integrando la pianificazione patrimoniale intergenerazionale, la protezione dei rischi della quarta età (Long Term Care e sanità integrativa), gli strumenti giuridici di passaggio generazionale (trust, patti di famiglia, holding) e le strategie di decumulo consapevole del capitale.

Data
24 - 25 marzo 2027
Industry
BANKING, INSURANCE, CROSS INDUSTRY
Aree tematiche
Payments, lending, CIB & Wealth
Lingua
Italiano
Contatta un tutor
Quota di iscrizione
Aderente Cetif
€ 950,00 + IVA*
Non Aderente Cetif
€ 1100,00 + IVA*
*Quota per partecipante
Sconti e agevolazioni economiche
A chi è rivolto

Private Banker, Wealth Manager, Financial Advisor evoluti, Direttori di Filiale e specialisti del segmento Affluent e Private di banche, reti di consulenza e SGR.

Obiettivi Formativi
  • Decodificare l’impatto della silver economy e del rischio longevità sui modelli di business bancari e di wealth management.
  • Padroneggiare le tecniche di pianificazione successoria e di protezione del patrimonio familiare e aziendale contro i rischi di erosione e frammentazione.
  • Integrare soluzioni di previdenza complementare, assicurazioni sulla vita e strumenti di credito lombard/liquidità nella strategia di passaggio generazionale.
  • Sviluppare competenze di ascolto avanzato e mapping dei bisogni latenti per dialogare con la clientela Affluent e Private su temi delicati come la continuità aziendale e la cura nella terza/quarta età.
Il format

Programma del corso

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