Digital Wealth Management 2020
ANNO 2020 - PROGRAMMA ATTIVITA’ DI RICERCA
- INDUSTRY: BANKING, INSURANCE
- TEMATICA: Organizzazione, IT, Marketing E Canali, Innovation
Il programma si pone l’obiettivo di creare una Community orientata allo sviluppo delle innovazioni in atto nella domanda e nell’offerta di servizi Private tramite il Networking, confronto di Best Practice internazionali, e alla realizzazione di Benchmark di mercato. CeTIF intende offrire un supporto continuativo agli attori del mercato bancario realizzando Tavoli di lavoro, Seminari e Benchmark.
Obiettivi
I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:
- Digital Global Advisory
- The role of behaviour in the Digital Wealth Management
- Suistanable & Innovative Products
- Building Ecosystems & Partnerships
Agenda
21
Apr 20
Digital Global Advisory
AREE TEMATICHE
I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:
- Approcci strategici e operativi per lo sviluppo della Global Advisory
- Il Data Driven Approach come abilitatore della visione olistica dei servizi finanziari
- Enriched CRM & Omichannel Platform per la personalizzazione e valorizzazione dell’offerta
27
Mag 20
The role of behaviour in the Digital Wealth Management
AREE TEMATICHE
I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:
- L’evoluzione del banker tra nuove competenze, complessità e creazione di valore aggiunto
- Coaching comportamentale, bias e nuove esigenze del cliente
- Questionari integrati e dinamici per una conoscenza olistica del cliente
23
Set 20
Suistanable & Innovative Products
AREE TEMATICHE
I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:
- ESG e SRI: quali implicazioni per l’istituto e il cliente?
- Innovazione e sostenibilità nella consulenza: generare valore oltre il rendimento
- Principali trend di evoluzione dell’offerta tra rischi e opportunità
22
Ott 20
Building Ecosystems & Partnerships
AREE TEMATICHE
I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:
- Nuovi modelli organizzativi e di business per l’Open Ecosystem
- Terze parti e strategie di coopetition in un mercato globale
- WealthTech, Piattaforme e Algoritmi per il Digital Wealth Management
Research report
-
Digital Wealth Management HUB - Overview Steering Committee Febbraio 2020
di CeTIF -
Digital Wealth Management HUB - Executive Summary: Digital Global Advisory
di CeTIF -
Digital Wealth Management HUB - Executive Summary: The Role of Behaviour in the Digital Wealth Management
di CeTIF
Steering Committee
