I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

• Approcci strategici e operativi per lo sviluppo della Global Advisory
• Il Data Driven Approach come abilitatore della visione olistica dei servizi finanziari
• Enriched CRM & Omichannel Platform per la personalizzazione e valorizzazione dell’offerta

I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

• L’evoluzione del banker tra nuove competenze, complessità e creazione di valore aggiunto
• Coaching comportamentale, bias e nuove esigenze del cliente
• Questionari integrati e dinamici per una conoscenza olistica del cliente

I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

• ESG e SRI: quali implicazioni per l’istituto e il cliente?
• Innovazione e sostenibilità nella consulenza: generare valore oltre il rendimento
• Principali trend di evoluzione dell’offerta tra rischi e opportunità

I partecipanti discuteranno le seguenti tematiche:

• Nuovi modelli organizzativi e di business per l’Open Ecosystem
• Terze parti e strategie di coopetition in un mercato globale
• WealthTech, Piattaforme e Algoritmi per il Digital Wealth Management