Banking & Insurance Academy
Il Wealth Management in evoluzione
Percorso comprensivo del modulo 1 Wealth Management: innovazione digitale, di prodotto e di processo + 2: Family Wealth Management
DURATA: 1-4 Giorni
Date
12-13-14-15-16 settembre 2022
A chi è rivolto
Il programma è destinato a private banker, promotori finanziari, family officer e manager operanti nei servizi finanziari in Banche, SGR, SIM o a Consulenti Finanziari e in particolare agli appartenenti alle funzioni:
- Consulenza Finanziaria e portfolio management
- Digital Innovation
- Marketing Strategico
- Product Innovation e business development
- Distribuzione Commerciale
- high potential e tutti coloro che, a qualsiasi livello aziendale, sono interessati ad approfondire gli argomenti che saranno oggetto del corso
Obiettivi formativi
- Comprendere i principali modelli di servizio offerti nell’ambito Wealth management e perché sono sostituibili.
- Offrire una overview dell’impatto dell’innovazione digitale FinTech nel mondo del Wealth management sia per gli operatori del settore che per le società.
- Evidenziare la differenza di servizi offerti da incumbent e start up digitali.
- Comprendere i modelli principali di servizi offerti dai robot advisor a livello internazionale ed analizzare le prime offerte in
GIORNO 1 – Driver di successo del Wealth Management
- Aspetti evolutivi e innovativi del Wealth Management: visione internazionale e domestica
- Consulenza finanziaria, extrafinanziaria e alle imprese: rapporti reciproci
- Gli aspetti relazionali ed il ruolo del Wealth Manager in trasformazione
- Profili di pricing e altre variabili cruciali del wealth management
GIORNO 2 – Trend di innovazione nel Wealth Management e ruolo del digitale
- La tecnologia a supporto del banker: l’impatto sulla domanda e sull’offerta
- Il digitale e la comunicazione nel «new normal»
- Il digitale come abilitatore della relazione con il cliente imprenditore
- Opportunità e rischi del rifiuto della tecnologia
- Il ruolo del Private Banker digitale
- Digital Wealth Management: Intervento Cetif – UCSC
GIORNO 3 – Wealth Management e rapporto con il cliente imprenditore
- Profilo del cliente imprenditore e sue esigenze caratteristiche
- Le specificità del cliente Family business
- Il portafoglio del cliente imprenditore: casi tipici
- Consulenza finanziaria e consulenza patrimoniale per il cliente imprenditore: influenze reciproche
- Segregazione del patrimonio e passaggio generazionale
- Testimonianza Imprenditore: il Wealth Management dal punto di vista della domanda
GIORNO 4 + 5 Passaggio generazionale e successione nel family business
- Strumenti a disposizione
- Casi concreti
Richiedi Info
A partire dal
12
Set 22
0
mesi
mesi
27
giorni
giorni
Industry
Aree Tematiche
- Payments, lending, corporate & investment banking
Lingua
- Italiano
ModalitÀ
- Aula e Online
