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    Il Wealth Management in evoluzione

    Percorso comprensivo del modulo 1 Wealth Management: innovazione digitale, di prodotto e di processo + 2: Family Wealth Management

    DURATA: 1-4 Giorni

    Date

    12-13-14-15-16 settembre 2022

    A chi è rivolto

    Il programma è destinato a private banker, promotori finanziari, family officer e manager operanti nei servizi finanziari in Banche, SGR, SIM o a Consulenti Finanziari e in particolare agli appartenenti alle funzioni:

    • Consulenza Finanziaria e portfolio management
    • Digital Innovation
    • Marketing Strategico
    • Product Innovation e business development
    • Distribuzione Commerciale
    • high potential e tutti coloro che, a qualsiasi livello aziendale, sono interessati ad approfondire gli argomenti che saranno oggetto del corso

    Obiettivi formativi

    • Comprendere i principali modelli di servizio offerti nell’ambito Wealth management e perché sono sostituibili.
    • Offrire una overview dell’impatto dell’innovazione digitale FinTech nel mondo del Wealth management sia per gli operatori del settore che per le società.
    • Evidenziare la differenza di servizi offerti da incumbent e start up digitali.
    • Comprendere i modelli principali di servizi offerti dai robot advisor a livello internazionale ed analizzare le prime offerte in

    Programma del corso

    Modulo Programma

    GIORNO 1 – Driver di successo del Wealth Management

    • Aspetti evolutivi e innovativi del Wealth Management: visione internazionale e domestica
    • Consulenza finanziaria, extrafinanziaria e alle imprese: rapporti reciproci
    • Gli aspetti relazionali ed il ruolo del Wealth Manager in trasformazione
    • Profili di pricing e altre variabili cruciali del wealth management

    GIORNO 2 – Trend di innovazione nel Wealth Management e ruolo del digitale 

    • La tecnologia a supporto del banker: l’impatto sulla domanda e sull’offerta
    • Il digitale e la comunicazione nel «new normal»
    • Il digitale come abilitatore della relazione con il cliente imprenditore
    • Opportunità e rischi del rifiuto della tecnologia
    • Il ruolo del Private Banker digitale
    • Digital Wealth Management: Intervento Cetif – UCSC

    GIORNO 3 – Wealth Management e rapporto con il cliente imprenditore

    • Profilo del cliente imprenditore e sue esigenze caratteristiche
    • Le specificità del cliente Family business
    • Il portafoglio del cliente imprenditore: casi tipici
    • Consulenza finanziaria e consulenza patrimoniale per il cliente imprenditore: influenze reciproche
    • Segregazione del patrimonio e passaggio generazionale
    • Testimonianza Imprenditore: il Wealth Management dal punto di vista della domanda

    GIORNO 4 + 5 Passaggio generazionale e successione nel family business

    • Strumenti a disposizione
    • Casi concreti

    Richiedi Info

    A partire dal 12 Set 22
    0
    mesi
    27
    giorni

    Aree Tematiche

    • Payments, lending, corporate & investment banking

    Lingua

    • Italiano

    ModalitÀ

    • Aula e Online

    Chiusura Iscrizioni

    05/09/2022

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