• Membership

    Oltre 30.000 professionisti compongono l’ecosistema di Cetif: favoriamo l’incontro e lo scambio fra banche, assicurazioni e aziende in un Centro accademico, ambiente competente e indipendente, per condividere conoscenze, esperienze e strategie sui più innovativi fattori di cambiamento.

  • Research

    14 Hub di ricerca focalizzati su dinamiche di evoluzione strategica, aggiornamenti normativi, prassi organizzative e di processo, effetti della digitalizzazione: studiamo trend di innovazione e best practice e li condividiamo con le nostre community.

  • Eventi

    Oltre 60 events tra cui Main events (Workshop e Summit) e Community events (collegati alle attività di ricerca) e Webinar: facciamo incontrare banche, assicurazioni e aziende per una crescita condivisa su trend e sfide per delineare strategie di sviluppo innovative.

academy

Family Wealth Management

Modulo II del percorso Il Wealth Management in evoluzione
1-4 GIORNI DUAL MODE
maggio 2023
Early-bird
-100,00 Euro
Con iscrizione entro
11.04.2023
Chiusura Iscrizioni: 04.04.2023
Data
maggio 2023
Industry
BANKING, INSURANCE, CROSS INDUSTRY
Aree tematiche
Payments, lending, CIB & Wealth
Lingua
italiano
Contatta un tutor
Scarica il programma
Quota di iscrizione
Cetif member
850,00+IVA*
Non member
1.000,00+IVA*
*Quota per partecipante
Sconti e agevolazioni economiche
A chi è rivolto
  • Il programma è destinato a private banker, promotori finanziari, family officer e manager operanti nei servizi finanziari in Banche, SGR, SIM o a Consulenti Finanziari
  • Consulenza Finanziaria e portfolio management
  • Digital Innovation 
  • Marketing Strategico 
  • Product Innovation e business development
  • Distribuzione Commerciale 
  • high potential e tutti coloro che, a qualsiasi livello aziendale, sono interessati ad approfondire gli argomenti che saranno oggetto del corso.
Obiettivi Formativi
  • Comprendere i principali modelli di servizio offerti nell’ambito Wealth management e perché sono sostituibili
  • Offrire una overview dell’impatto dell’innovazione digitale FinTech nel mondo del Wealth management sia per gli operatori del settore che per le società.
  • Evidenziare la differenza di servizi offerti da incumbent e start up digitali.
  • Comprendere i modelli principali di servizi offerti dai robot advisor a livello internazionale ed analizzare le prime offerte in Italia
Il format

Tecniche didattiche innovative ed efficaci, orientate al trasferimento di conoscenze e comportamenti attraverso:

‐ lezioni teoriche

‐ momenti di consolidamento e revisione critica dei contenuti

‐ esercitazioni in aula

‐ simulazioni

‐ use case e benchmark

Programma del corso

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